我国兽用疫苗行业现状：预计2022 年我国兽用疫苗市场规模有望达到153.68 亿美元
[2021-05-28 14:44:30]
兽用疫苗归属于兽用生物制品，是预防和控制畜禽传染病最有效、最经济的策略之一，也是我国兽用生物制品最重要的组成部分。根据中国兽药协会数据统计显示，虽然2019年受非洲猪瘟影响整体销售额下降，但2020年随着下游大型养殖企业复产和扩产，我国兽用疫苗销售额回升。到2020年我国兽用疫苗销售额从2016年121.89亿元增长至 121.96 亿美元，并预计2022 年我国兽用疫苗市场规模有望达到153.68 亿美元。目前我国兽用疫苗主要以禽用疫苗和猪用疫苗为主。数据显示，2020年我国禽用疫苗销售额为66.48亿元，占兽用生物制品销售总额的46.72%；猪用疫苗销售额为56.95亿元，占兽用生物制品销售总额的40.02%。禽用疫苗方面：禽业是一个涉及3700多万养殖场户的民生行业。而在禽业市场中主要又以家禽为主。家禽养殖对于经济的发展具有重要意义，是农业的重要组成部分。在我国畜禽类消费市场中，猪肉消费是我国居民的第一大消费品类，鸡肉消费仅次于猪肉，位居第二。自上世纪90年代以来，我国家禽饲养业，已经取得了飞速发展，家禽饲养量、禽蛋产量已连续多年保持世界第一，从而也带动了禽用疫苗市场增长。根据数据显示，2021年我国家禽出栏157.4亿只，比上年增加1.7亿只，同比增长1.1%；禽蛋产量为3409万吨。其中饲养业中的肉鸡产业已逐步形成了品种优良化、饲料全价化和饲养规模化、产业化的格局，成为全国畜牧业中产业化最迅速、最典型、市场化程度最高的行业。目前我国是全球第二大肉鸡生产国。根据中国畜牧业协会数据，2021年，我国共出栏40.42亿只黄羽肉鸡，65.32亿只白羽肉鸡，其中白羽肉鸡出栏量占据了整个肉鸡出栏量的56.43%。尤其是自2018年以来，受非洲猪瘟影响，我国家禽产品价格持续上涨带来养殖效益提升，家禽饲养规模持续扩大。而家禽养殖行业规模继续发展也在推动禽用疫苗的发展。据中国中国兽药协会数据，禽用疫苗销售额逐年增加，其中2020年中国禽用疫苗销售额为66.48亿元，同比增长55.5%。其中禽用强制免疫疫苗销售数量逐年增加。数据显示，2020年中国禽用强制免疫疫苗销售数量为94.38亿毫升，同比增长6.6%；销售额为24.23亿元，同比增长30.6%。2020年按抗原分禽用疫苗中活疫苗销售额达16.3亿元，同比增长10%；灭活疫苗销售额达50.1亿元，同比增长5.4%。这主要是因为我国鸡肉与猪肉消费具有一定的替代性。据了解，2019 年受非洲猪瘟与相关政策等因素影响，我国生猪产量从 2018 年的 6.88 亿头骤降至 4.40 亿头，同时居民的猪肉消费量出现下降。此后非洲猪瘟虽得到了一定的控制，但快速上涨的猪价使猪肉消费量进一步萎缩。有资料显示，2018-2020 年，我国居民猪肉消费量从 5529.5 万吨减少至 4152.1 万吨。进入2021 年6 月我国能繁母猪存栏出现拐点，7-10 月能繁母猪存栏环比降幅 5.7%。而作为猪肉的主要替代品，鸡肉消费量自 2018年以来逐年攀升。2019 年，我国居民的鸡肉消费量为 1395.2 万吨，同比增长 20.33%。但2021 年以来，在生猪产能持续释放的背景下，猪价大幅下降带动猪肉需求增加，鸡肉替代效应或有所趋缓。预计家禽养殖行业会有供大于需的现象，家禽消费偏向于买方市场，对家禽生产者不利，家禽行业会面临下滑态势，对其上游的动物疫苗行业有利空影响。猪用疫苗方面：自2018 年 8 月以来，我国爆发非洲猪瘟疫情并在全国蔓延，且该疫病到目前都尚无有效的预防或治疗手段，主要采取扑杀深埋等措施对发病猪群进行处理。受疫情影响，2019 年生猪存栏量出现断崖式下跌，仅为 31040.69 万头，但 2020 年恢复迅速，生猪存栏量较上一年增长 30.96%，达到 40650.42 万头，基本恢复至正常水平。到2021年末，我国生猪存栏量已基本恢复至常年状态的90%以上。出栏量来看，自2021年以来，全国能繁母猪存栏量继续增长，基础产能持续恢复，生猪出栏显著增加。2021年全年共出栏生猪67128万头，同比增加27.4%。由此受生猪出栏量及年末存栏量下滑影响，2019 年我国养殖场在一定程度上也减少了基础疫苗免疫以降低接触频率，使得猪用疫苗市场规模有所下降，较2018年下降了31.4%，尤其是猪用疫苗受影响较大。进入2020年后，我国非洲猪瘟疫情得到一定的有效控制，发生强度明显下降，关键环节病毒污染情况得到改善，生猪生产恢复势头良好，且规模化养殖水平进一步提升，使得我国猪用疫苗市场规模增长迅速，达到了69.23 亿元，较 2019 年增长 70.43%。牛、羊用疫苗方面：我国牛、羊用疫苗市场规模相对较小。2012年以来我国牛、羊出栏量较为稳定，牛年出栏量约 4,000 万头至 4,500 万头、羊年出栏量约 3 亿头。对此根据估算，牛、羊用疫苗潜在市场空间约 47 亿元。数据显示，2021年末我国牛存栏量达9817万头，同比增长2.7%；出栏量达4707万头，较2020年增加142万头，增长3.1%。羊存栏量为31969万只，较上年同期上升4.3%；出栏量33045万只，比上年增加1104万只，增长3.5%。宠物用疫苗：我国宠物用疫苗市场规模很小，市场渗透率不足3%，与国外发达国家40%的水平还有很大差距，行业整体处于培育阶段，且同时主要以进口为主。预计随着我国收入水平的提升、消费升级以及宠物疫苗的研发生产加速等因素影响，宠物用药市场未来有着广阔的发展空间。近年来在单身经济、居民收入增加和资本的共同推动下，我国宠物市场规模不断扩大，宠物经济持续升温。根据数据显示，2021年，我国宠物行业市场规模3942亿元，同比增长33.5%，城镇犬猫数量合计11235万只，其中猫5806万只，犬5429万只。
